في شنغهاي خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، كانت العصابات متفشية، وكان الاتجار بالمخدرات منتشرًا على نطاق واسع. كان تاجر المخدرات الأخ تشين يتمتع بسلطة هائلة، مما جعل من الصعب على الشرطة جمع الأدلة. اجتمع رين ومي بشكل غير متوقع أثناء إحدى المعاملات، لكن ذلك كان جزءًا من المخططات المعقدة للأخ جوي والأخ تشين والشرطة. وسط الشكوك والمحاكمات، تسلل رين، وهو عميل سري للشرطة، إلى عالم الجريمة السفلي وساعد السلطات بنجاح في القبض على الأخ تشين وحلقة مخدرات دولية.